DX化とは何か？定義・デジタル化との違い・推進ステップを徹底整理

DX化の必要性が高まる一方で、IT化との違いや具体的な意味を十分に整理できていないと感じている方も少なくありません。社内でDX化の必要性が議論されていても、「IT化との違いが分からない」「ツール導入と何が違うのか整理できていない」と感じる方は多くいます。DX化は単なるデジタルツールの導入ではなく、企業の競争力を高めるための経営改革として位置付けられるでしょう。

経済産業省もDXを重要な経営課題として示しており、多くの企業が業務、システム、組織の見直しを進めている一方で、定義を正しく理解しないまま施策を進めると、現場の負担だけが増え、期待した成果につながらない可能性があります。

この記事では、DX化の定義やIT化・デジタル化との違いを整理したうえで、求められる背景や推進ステップ、国内企業の事例まで分かりやすく解説します。DX化の全体像を理解し、自社で何から始めるべきかを考える参考にしてください。

DX化とは何か

DX化とは、デジタル技術を活用して業務や組織を変革し、新たな価値を創出する取り組みを指します。単なるシステム導入や業務効率化ではなく、企業の競争優位性を高める経営改革である点が特徴です。顧客ニーズや市場環境の変化に対応するため、多くの企業がDX化を重要な経営戦略として位置付けています。

なお、厳密にはDX自体が「デジタルトランスフォーメーション」を意味するため、「DX化」は重複表現です。ただし、検索やビジネス会話では一般的に使われているため、本記事では読者に伝わりやすい表現としてDX化を使用します。

経済産業省が示すDX化の定義

経済産業省はDXを「企業がデータやデジタル技術を活用し、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務や組織、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

この定義から分かるように、DXの目的はデジタルツールの導入ではありません。データ活用によって顧客価値を高め、新たな収益源を生み出しながら、企業全体を変革する点に本質があります。

例えば、紙の申請書を電子化するだけではDX化とはいえません。そのデータを活用して承認スピードを改善し、顧客対応や経営判断の質を高める仕組みまで整える必要があります。DX化を正しく理解するためには、技術そのものではなく、経営変革に焦点を当てる視点が欠かせません。

出典参照：中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き 要約版｜経済産業省

デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DX化を理解するためには、デジタイゼーションとデジタライゼーションとの違いを把握する必要があります。3つは同じデジタル活用に関する言葉ですが、変革の範囲が異なります。デジタイゼーションは、アナログ情報をデジタルデータへ変換する取り組みです。紙の請求書をPDF化する、紙の日報をExcelで管理する、名刺をスキャンしてデータ化する取り組みが該当します。

デジタライゼーションは、デジタル技術を活用して業務プロセスを改善する段階です。ワークフローシステムや電子契約サービスを導入し、申請、承認、契約の流れを効率化する施策が代表例です。DX化はさらにその先に位置します。業務改善にとどまらず、データを活用してビジネスモデルや組織のあり方を変革し、新たな価値を創出する取り組みを指します。

IT化・デジタル化と混同されやすい理由

DX化がIT化やデジタル化と混同される理由は、いずれもデジタル技術を活用する点が共通しているためです。パソコン、クラウド、システム、AIなどを導入する場面が多いため、同じ意味として扱われるケースがあります。例えば、会計システムの導入や紙帳票の電子化は、IT化やデジタル化に分類できます。これらは業務効率化に貢献しますが、企業の競争力そのものを変革する取り組みとは限りません。

一方のDX化は、データを活用して新たなサービスを開発し、顧客体験を向上させながら、事業構造を変革する点に特徴があります。重要なのは、ツール導入後に何を変えるかという視点です。業務を効率化するだけでなく、売上拡大、顧客価値向上、新規事業創出につながっているかを確認する必要があります。

DX化が求められる背景

DX化が求められる背景は、企業を取り巻く環境の大きな変化です。既存システムの老朽化や人手不足に加え、デジタル技術の進化によって市場競争のルールも変化しています。こうした状況に対応し、持続的な成長を実現するために、DX化への取り組みが重要視されています。

DX化は一部の大企業だけが取り組むテーマではありません。中小企業においても、業務効率化、人材不足への対応、顧客接点の強化を進めるうえで重要な経営課題となっています。

老朽化したシステムが企業競争力を低下させている

多くの企業では、長年利用してきた基幹システムが複雑化し、運用や保守に多くのコストが発生しています。こうしたレガシーシステムは新しい技術との連携が難しく、業務改革やデータ活用の障壁になりやすい傾向があります。

経済産業省は「2025年の崖」において、老朽化したシステムを放置した場合、2025年以降に年間12兆円の経済損失が発生する可能性があると指摘しています。これは、既存システムの複雑化によってデータ活用が進まず、企業がデジタル競争に対応できなくなるリスクを示したものです。

企業が市場変化へ迅速に対応するためには、システム基盤の見直しが欠かせません。属人化した運用や部門ごとに分断されたデータ管理を改善し、全社で活用できる情報基盤を整える必要があります。

出典参照：DXレポート～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～｜経済産業省

労働力不足によって抜本的な業務改革が求められている

日本では生産年齢人口の減少が進んでおり、多くの業界で人材不足が経営課題となっています。人員補充だけで事業成長を維持する方法には限界があり、限られた人材で高い生産性を実現する仕組みづくりが求められています。

DX化を進めることで、定型業務の自動化やデータ活用による意思決定の迅速化が可能です。例えば、受発注処理、在庫管理、請求処理、問い合わせ対応などをデジタル化すれば、担当者の作業負担を軽減できます。

また、単純作業に割いていた時間を削減できれば、従業員は営業活動、顧客対応、商品企画、業務改善など、付加価値の高い業務へ集中できます。人材不足への対応策として、DX化は業務の効率化だけでなく、人材配置の最適化にもつながる取り組みです。

デジタル技術の進化がビジネスモデルの前提を変えつつある

クラウド、AI、IoT、ビッグデータ分析などのデジタル技術は進化を続けており、多くの業界で新たなビジネスモデルが生まれています。従来の商習慣だけでは、顧客ニーズの変化や競合企業の動きに対応しにくい状況です。

ビジネスモデルの例として挙げられるのが、製品販売を中心としていた企業による、利用状況データを活用した保守サービスやサブスクリプション型サービスの展開です。店舗や営業担当者を介した販売に加え、オンライン上で顧客接点を構築する動きも広がっています。

DX化によって、企業は顧客データ、購買履歴、問い合わせ履歴、設備稼働データなどを活用できます。その結果、顧客に合わせた提案や予防保全型のサービス提供が可能です。市場環境の変化に対応し続けるためには、デジタル技術を活用した継続的な変革が求められます。

DX化の必要性を理解していても、何から着手すべきか悩む企業は少なくありません。業務の見直しやAI・自動化の活用方法について、無料相談で課題整理からサポートします。

DX化で変わる3つの領域

DX化は業務効率化だけを目的とした取り組みではありません。企業が持続的に成長するためには、業務の進め方だけでなく、収益を生み出す仕組みや組織の考え方まで変革する必要があります。ここでは、DX化によって変化する代表的な3つの領域を解説します。

3つの領域は独立しているわけではありません。業務プロセスの変革によってデータが蓄積され、そのデータが新たなビジネスモデルや組織文化の変革につながる流れを意識する必要があります。

業務プロセスの変革

DX化の第一歩として取り組まれる領域が、業務プロセスの変革です。これまで人手で行っていた業務をデジタル化し、効率的に運用できる体制へ見直します。

例えば、紙の申請書を電子化したり、ワークフローシステムを導入したりすれば、申請や承認にかかる時間を短縮できます。また、データを一元管理することで、担当者ごとに情報が分散する状態を防ぐことが可能です。部門間で同じ情報を共有しやすくなり、連携精度の向上にもつながるでしょう。

業務プロセスの変革では、単に既存業務をシステムへ置き換えるだけでは不十分です。不要な承認フローの削減、入力項目の見直し、重複作業の解消など、業務そのものを再設計する視点が欠かせません。こうした見直しを進めることで、生産性向上やコスト削減を実現しやすくなります。

ビジネスモデルの変革

DX化の本質は、ビジネスモデルの変革にあります。デジタル技術やデータを活用し、新たな収益機会や顧客価値を創出する取り組みといえます。

例えば、製品販売を中心としていた企業が、利用状況データを活用した保守サービスへ展開するケースです。設備の稼働データを分析すれば、故障が発生する前にメンテナンスを提案できます。顧客にとっては設備停止のリスクを抑えられるため、提供価値の向上にもつながるでしょう。

また、オンラインプラットフォームを構築し、販売、問い合わせ、サポートを一体化する企業も見られます。こうした仕組みを整えることで、顧客接点を増やし、継続的な関係を築きやすくなります。市場環境の変化へ柔軟に対応するには、既存事業の延長だけでなく、新しい収益構造を設計する視点が重要です。

組織文化・企業風土の変革

DX化を成功させるためには、組織文化や企業風土の変革も欠かせません。新しい技術を導入しても、従来の価値観や意思決定の仕組みが変わらなければ十分な成果は得られません。

特に重要なのは、データに基づいて意思決定する文化です。経験や勘を否定するのではなく、データと現場知見を組み合わせることで、より精度の高い判断が可能になります。また、部門ごとに分断された情報を共有し、営業、製造、管理、経営層が同じデータを見ながら議論する体制も必要です。

さらに、新しい挑戦を評価する仕組みも重要です。DX化では、最初から大きな成果が出るとは限りません。小さな検証を重ね、失敗から学び、改善を続ける文化を育てることで、組織全体の変革が進みます。

DX化を進める際の主な課題

DX化の重要性を理解していても、実際の推進ではさまざまな課題に直面します。デジタル技術の導入だけでは成果につながらず、人材や組織、システム面の課題を解決しながら進める必要があるでしょう。ここでは、多くの企業が直面する代表的な課題を紹介します。

課題を事前に把握しておけば、計画段階で対策を立てやすくなります。DX化は技術導入のプロジェクトではなく、経営と現場をつなぐ変革活動として進める視点が重要です。

人材不足とデジタルスキルのギャップ

DX化を推進するためには、データ活用やシステム開発に関する知識を持つ人材が必要です。しかし、多くの企業ではデジタル人材の確保が難しく、推進体制の構築に苦戦しています。

また、専門人材だけでなく、現場担当者のデジタルリテラシー向上も必要です。新しいシステムを導入しても、現場が活用方法を理解していなければ期待した成果は得られません。入力作業が増えるだけの仕組みになれば、業務負担が高まり、定着しないリスクもあります。

そのため、外部人材の活用と社内教育を組み合わせる必要があります。まずは現場のキーパーソンを育成し、部門内で活用方法を広げる流れが有効です。デジタルスキルを一部の専門部署だけに閉じ込めず、全社で使える知識として広げる姿勢が求められます。

経営層の理解不足と推進体制の不備

DX化は全社的な変革であるため、経営層の理解と主体的な関与が欠かせません。しかし、現場任せの取り組みになってしまい、明確な方針や目標が定まらないケースもあります。

経営層がDX化を単なるシステム導入と捉えると、投資判断や人員配置が不十分になりやすくなります。また、責任者や専門部署が存在せず、各部門が個別に施策を進めると、全体最適が実現できません。部門ごとに異なるツールを導入した結果、データ連携が難しくなる場合もあります。

DX化を成功へ導くためには、経営戦略と連動した目標を設定し、推進責任者を中心とした体制を構築する必要があります。経営層が定期的に進捗を確認し、部門間の調整や投資判断を行う仕組み構築も必要です。

レガシーシステムの刷新コストと複雑性

長年運用してきた基幹システムは企業活動の中核を担っているため、刷新には大きなコストと時間が必要です。システム間の連携が複雑化している場合は、改修範囲の特定だけでも大きな負担になります。

また、古いシステムは一部の担当者しか仕様を理解していない場合があります。担当者の退職や異動によって運用ノウハウが失われると、障害対応や改修作業が困難になるでしょう。これにより、新しいサービスや業務改善に必要なシステム変更が遅れるリスクも高まります。

さらに、システム移行中に業務へ影響が発生するリスクもあります。そのため、多くの企業では刷新の必要性を認識しながらも対応が後回しになりがちです。DX化を推進する際は、中長期的な計画を策定し、影響範囲を見極めながら段階的にシステムを刷新する視点が求められます。

DX化を推進するステップ

DX化を成功させるためには、明確な手順に沿って取り組むことが大切です。デジタルツールを導入するだけでは成果につながらず、目的設定から効果検証まで一貫した推進が求められます。ここでは、多くの企業が実践しているDX化の基本ステップを紹介します。

重要なのは、全社改革を最初から完璧に進めようとしない点です。現状把握、体制構築、小規模検証、効果測定、全社展開の順に進めることで、リスクを抑えながら成果を積み上げられます。

ステップ1｜現状把握とDX化の目的を明確にする

DX化を始める際は、まず自社の現状を正確に把握する必要があります。業務プロセス、システム環境、データ管理の状況を整理し、どこに課題が存在するのかを明確にしましょう。

例として、同じ情報を複数のシステムへ入力している、紙書類の承認に時間がかかっている、顧客情報が部門ごとに分断されているといった課題を洗い出します。そのうえで、DX化によって実現したい目標を設定しましょう。

目標は、生産性向上、顧客満足度向上、新規事業創出、コスト削減など企業によって異なります。目的が曖昧なまま進めると、施策の優先順位が定まらず、投資効果も判断できません。まずは経営課題とDX化を結び付ける視点が求められます。

ステップ2｜推進体制と責任者を設置する

DX化は一部門だけで完結する取り組みではありません。そのため、全社横断で推進できる体制を整備する必要があります。情報システム部門だけに任せるのではなく、経営層、現場部門、管理部門が連携できる仕組みをつくります。

具体的には、DX推進責任者を設置し、各部門との連携体制を構築することが重要です。責任者は単に進捗を管理するだけでなく、経営方針と現場課題をつなぐ役割を担います。また、経営層が定期的に進捗を確認し、必要な意思決定を行う仕組みも大切です。

責任の所在が不明確な状態では、施策が停滞しやすくなります。予算、人員、権限を明確にし、組織全体で取り組む環境を整えることで、DX化を着実に推進できます。

ステップ3｜優先領域を絞りパイロット施策を実行する

DX化を一度に全社展開しようとすると、コストや負担が大きくなります。そのため、まずは成果を確認しやすい領域から着手する方法が有効です。

例えば、受発注業務、在庫管理、営業活動、問い合わせ対応など、改善効果を測定しやすい業務を対象にパイロット施策を実施します。対象範囲を限定すれば、課題が発生した場合も修正しやすく、現場の負担も抑えやすくなるでしょう。

小規模で運用しながら課題を洗い出し、改善を重ねることで成功確率を高められます。また、初期段階で成果を可視化できれば、社内の理解も得やすくなります。初期段階では大規模改革よりも、再現性のある実績づくりを優先する姿勢が大切です。

ステップ4｜KPIを活用して成果を検証する

DX化の成果を把握するためには、定量的な評価指標を設定する必要があります。施策を実施しただけでは、成功したかどうかを判断できません。導入前と導入後を比較し、数値で効果を確認する仕組みが必要です。

例えば、業務時間削減率、処理件数、顧客満足度、問い合わせ対応時間、売上成長率、在庫回転率などのKPIを設定します。目的に応じて指標を選ぶことで、施策の成果を客観的に評価できます。

KPIを設定する際は、現場が追跡できる指標にする点も重要です。測定が複雑すぎると、継続的な検証が困難になるでしょう。数値をもとに課題を分析し、改善策を実行することで、DX化の精度を高められます。データに基づいた評価を継続する姿勢が成果創出につながります。

ステップ5｜全社展開と継続的な改善を進める

パイロット施策で成果が確認できたら、対象範囲を拡大して全社展開を進めます。成功事例を共有しながら、他部門へ横展開することで組織全体の変革を促進できるでしょう。

ただし、全社展開では部門ごとの業務特性を考慮する必要があります。ある部門で成功した方法をそのまま別部門へ適用しても、同じ成果が出るとは限りません。業務内容、担当者のスキル、既存システムとの連携を確認しながら、現場に合う形へ調整することが求められます。

また、DX化は一度実施して終わる取り組みではありません。市場環境や顧客ニーズは変化し続けるため、改善活動を継続する必要があります。データを分析し、業務プロセスを見直しながら変革を積み重ねることで、企業の競争力向上につながります。

DX化は進め方を誤ると、十分な成果につながらないことがあります。自社に合った進め方や業務自動化・AI活用の進め方について、無料相談をご利用ください。

DX化の国内事例

国内企業では、業務効率化だけでなく、新たな価値創出や競争力強化を目的としてDX化を推進しています。DX化の効果を具体的に理解するためには、実際の企業事例を参考にすることが有効です。ここでは、金融業界、物流業界、海運業界の代表的な事例を紹介します。

事例を見る際は、導入した技術だけに注目するのではなく、どのような経営課題を解決しようとしたのかを確認する必要があります。自社に応用する際も、課題と目的を明確にする視点が重要です。

事例1.りそなホールディングス株式会社｜データサイエンス活用で金融サービスのDX化を推進

りそなホールディングス株式会社は、データサイエンスを活用した金融サービスの高度化に取り組んでいます。同社はデータ分析を実務に活用するための体制づくりを進め、顧客理解や提案活動の高度化を推進しました。

従来の金融機関では、担当者の経験や勘に依存する場面もありました。しかし、顧客データを分析することで、顧客ニーズをより正確に把握し、適切な提案へつなげやすくなります。また、データ活用を組織に定着させるためには、分析基盤だけでなく、人材育成や部門連携も欠かせません。

同社の事例は、DX化が単なるシステム導入ではなく、データを経営資源として活用する取り組みであることを示しています。金融サービスの価値向上と業務改善を両立させている点が特徴です。

出典参照：金融DXで先行するりそなホールディングス。データサイエンスの内製化が顧客体験と従業員体験を変革する｜株式会社ブレインパッド

事例2.アスクル株式会社｜EC物流のDX化でAI・ロボット活用による省人化を実現

アスクル株式会社は、EC物流においてAIや自動化技術を活用し、物流業務の効率化を進めています。EC需要の拡大により物流現場の負荷が高まるなか、省人化と生産性向上を目的としたDX化を推進しました。

物流センターでは、商品の保管、ピッキング、出荷など多くの工程が存在します。これらの業務をデータに基づいて最適化すると、作業効率や出荷精度の向上につながります。また、自動化技術を活用すれば、人手に依存していた作業の負担を軽減できるでしょう。

同社の事例は、DX化が人手不足への対応とサービス品質向上の両方に貢献することを示しています。物流業界では、業務量の増加に対して人員を増やすだけでは対応が難しい場面があります。AIやロボットを活用した業務改革は、安定した物流サービスを支える重要な取り組みです。

出典参照：DXによる価値創造｜アスクル株式会社

事例3.日本郵船株式会社｜自律運航船開発とデジタル人材育成でDX化を推進

日本郵船株式会社は、海運業界のDX化を推進するため、自律運航船の開発やデジタル人材育成に取り組んでいます。海運業では船舶運航、物流管理、安全管理など多くの領域で、専門的な判断が求められることが特徴です。

同社はAIやIoTを活用し、船舶運航データの分析基盤を整備しました。船舶の状態や運航データを可視化することで、安全性向上や運航効率化につなげる狙いがあります。また、自律運航技術の研究開発を進めることで、将来的な省人化や安全運航の高度化も目指しています。

さらに、デジタル技術を活用できる人材育成にも注力しており、IT部門だけではなく、各業務部門が主体的にDX化を進められる体制を整えている点が特徴です。技術と人材の両面から変革を進めているため、全社的なDX化の参考になる事例といえます。

出典参照：日本郵船グループDX Story｜日本郵船株式会社

まとめ｜DX化とは自社の課題解決と競争力強化につながる変革

DX化とは、デジタル技術を活用して業務、ビジネスモデル、組織文化を変革し、企業の競争力を高める取り組みです。単なるIT化やデジタル化とは異なり、経営課題の解決や新たな価値創出を目的とする点に特徴があります。

DX化が求められる背景には、老朽化したシステムの存在や人材不足、デジタル技術の進化があります。これらの変化に対応するためには、既存業務を効率化するだけでなく、事業のあり方や組織文化まで見直す必要があるでしょう。

推進する際は、自社の現状を把握し、DX化の目的を明確にすることが重要です。そのうえで、推進体制を整え、小さな施策から検証を重ねることで、失敗リスクを抑えながら成果を積み上げられます。

国内企業の事例からも分かるように、DX化は業務効率化だけでなく、顧客価値の向上や競争力強化につながる取り組みです。まずは自社の業務課題を整理し、DX化によって解決すべきテーマを明確にするところから始めましょう。