DX推進のために補助金・助成金を申請しよう！活用できる制度5選

現代のビジネス環境において、DX（デジタル・トランスフォーメーション）は企業の成長と競争力維持に欠かせない要素となっています。しかし、新しいシステム導入や業務プロセスの見直しには多額の投資が必要であり、経済的な負担が重くのしかかることも少なくありません。そこで注目されるのが、国や自治体が提供する補助金や助成金の活用です。これらの制度を上手に利用すれば、コスト負担を軽減しながらDX推進を加速させることが可能です。

本記事では、DXに取り組む企業が活用しやすい補助金・助成金の概要と、代表的な5つの制度を具体的に紹介します。最後まで読めば、どの制度が自社の状況に合うのか、申請時のポイントや注意点も理解できるため、より効率的な資金調達が実現できるでしょう。これからDXを本格的に進めたいと考えている経営者や担当者にとって、有益な情報を提供します。

DX補助金・助成金とは

DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進を支援する補助金・助成金は、国や地方自治体が企業のIT導入や業務改善・人材育成などを促進するために設けた制度です。補助金は一定の要件を満たすプロジェクトに対して、費用の一部を国が負担する形で支給されます。一方で助成金は、主に雇用環境の改善や労働者のスキルアップを目的に支給され、事後に実施報告書の提出が求められます。

これらの制度を活用することで企業はDXのための投資リスクを抑えられるほか、効率的に改革を進められます。また、多くの制度は中小企業を主な対象としており、資金面で課題を抱える事業者にとって有益です。

ただし、補助金・助成金には申請期間や条件・補助対象となる経費が厳格に定められているため、制度の内容を正確に理解して適切に申請する必要があります。これに失敗すると申請が却下されたり、後の報告で問題が発生したりするため注意しましょう。

DX推進時に活用できる代表的な補助金・助成金5選

DXを推進するために利用できる補助金や助成金は多様ですが、その中でも特に注目されている5つの制度を詳しく解説します。各制度の目的や対象、特徴を把握し、自社のDX計画に適したものを検討してみてください。

①IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が業務効率化や売上向上を目的としてITツールを導入する際に活用できる補助金です。導入対象となるITツールは、販売管理システムや会計ソフト・顧客管理システムなど多岐にわたります。

この補助金の特徴は、導入費用の一部を最大450万円まで補助する点です。補助率は導入内容や規模に応じて変わりますが、一般的には1/2から2/3程度が補助されます。費用の抑制が可能になるため初期投資のハードルが下がり、DX推進の一歩を踏み出しやすくなります。

申請時には補助対象のITツールが登録されていることが前提となり、専用の申請サイトを通じて事業計画の提出が必要です。効果的な活用のためには、導入後の具体的な業務改善計画を明確に示すことが重要となります。

参考：TOPPAN株式会社

②ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が新たな製品開発やサービス開発・生産プロセスの改善などを目的に設備投資を行う際に利用できる補助金です。DXの一環として、生産ラインの自動化やデジタル制御システムの導入にも対応しています。

補助金の対象となる経費は機械装置購入費やシステム構築費・外注費など幅広く、最大で1,000万円以上の補助を受けられるのがポイントです。ITツールだけでなく物理的な設備投資も含まれるため、より大規模なDX施策に適しています。

申請には事業計画書の提出が必要で、技術的な革新性や市場性・経営の持続可能性が審査のポイントとなります。審査は比較的厳格ですが、採択されれば大きな資金支援が得られるため、計画の精度を高めて申請に臨むべきでしょう。

参考：中小企業庁

③働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、労働環境の改善や生産性向上を図るために企業が取り組む施策に対して支給される助成金です。具体的には、テレワークの導入や勤務時間の柔軟化・労務管理システムの導入など、DXと深く関連する取り組みが対象となっています。

この助成金は、従業員の働き方を見直してデジタルツールを活用した効率化を促進する目的で設けられており、導入経費の一部を補助します。支給額は事業規模や実施内容に応じて異なりますが、比較的幅広い取り組みが対象で導入ハードルが低いのが特徴です。

申請にあたっては、具体的な施策の実施計画や効果検証が求められます。これにより企業は助成金を活用しつつ、働き方改革を戦略的に進めることが可能となります。

参考：厚生労働省

④事業再構築補助金

事業再構築補助金は、コロナ禍などの影響で事業環境が大きく変化した中小企業・中堅企業が、新分野展開や業態転換・事業再編を行う際に活用できる補助金です。DX推進も事業再構築の重要な柱として位置付けられており、IT導入やデジタル技術の活用による新たな事業モデル構築が支援されます。

補助率は最大で3分の2、補助金額は数百万円から数千万円規模まで幅広く、設備投資やシステム開発費用・人件費など多岐にわたる経費が対象となります。経済産業省が運営しており、DXを通じて事業の根本的な変革を目指す企業にとっては大きなチャンスです。

申請の際は、具体的な再構築計画や市場分析・経営改善計画を提出しなければならず、準備に時間と労力を要します。成功のためには計画の緻密さと将来の収益性の説明がカギを握ります。

参考：経済産業省

⑤人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、労働者のスキルアップや職業能力の向上を目的に企業が実施する教育訓練に対して支給される助成金です。DXに対応できる人材育成やITスキルの向上・デジタル化に対応した業務能力の強化に役立ちます。

この助成金は、研修費用や講師謝金・教材購入費などを一定割合補助し、社員の能力向上を経済的に支援します。特にIT関連の研修は注目されており、最新の技術やツールを活用できる人材育成に貢献するのが特徴です。

申請にあたっては、教育訓練の計画や内容・実施状況の報告が必要です。継続的なスキル向上を図ることで、企業はDX推進の基盤となる人材力を強化できます。

参考：厚生労働省

DX推進時に補助金・助成金を活用するメリット

DXを効果的に推進するには、多くの企業が資金面での課題に直面します。そのような場合、補助金や助成金は大きな助けとなります。これらの制度を利用することで初期費用の負担を軽減し、計画的にDX投資を進められるでしょう。

ここでは、補助金・助成金を活用する具体的なメリットを解説します。

初期投資の負担を軽減できる

DXを推進する際には、システム導入や設備購入・ソフトウェアの開発など多額の初期投資が必要です。これらは特に中小企業にとって経営資源を圧迫する大きな要因となります。しかし、補助金や助成金を活用すると必要な投資の一部を公的機関が負担するため、実質的な自己負担額が減少します。

例えばIT導入補助金を利用すれば、業務効率化のためのソフトウェア導入費用の約半分を補助してもらえます。これによって経済的なリスクを抑えつつ最新のITツールを導入できるため、資金繰りに余裕を持ちながらDXに取り組めます。

初期費用が軽減されることでDX推進のスタートラインに立ちやすくなるため、経営者は導入を躊躇することなく計画を進められます。資金的な負担を緩和することは、継続的なDX活動を支える重要なポイントとなります。

最新技術の導入を後押しできる

DXの成功には、先進的なIT技術やデジタルツールの活用が不可欠です。最新技術は業務の効率化や新サービスの創出に大きな効果を発揮しますが、導入費用や運用コストが高額になる場合も多いです。補助金・助成金の支援を受ければこれらのコスト面のハードルが下がり、積極的な技術導入が可能となります。

例えば、ものづくり補助金では生産工程の自動化やIoT技術の導入にかかる費用が対象となるため、設備投資を含めたDXの幅広い領域をカバーしています。これにより、中小企業でも最新のスマートファクトリー技術を取り入れ、競争力の向上を目指せるでしょう。

また助成金を活用して社員のIT研修に投資すれば、技術の定着や活用スキルの向上が期待できます。こうした取り組みは単なる設備投資にとどまらず、組織全体のデジタル化推進に寄与するため、補助金・助成金の活用はDX成功の後押しとして有効です。

社内のDX推進体制が整いやすくなる

補助金や助成金は単に資金援助にとどまらず、DX推進体制の整備を促進する効果もあります。申請には事業計画の提出や具体的な取り組みの説明が求められるため、企業内部での目標設定や進行管理の仕組み作りが自然と進みます。

例えば、働き方改革推進支援助成金の申請準備を通じてテレワーク導入の計画を詳細に検討し、業務フローや勤怠管理システムの見直しをすることも可能です。単なる技術導入だけでなく、組織文化や業務体制の変革も同時に進行しやすくなります。

また、人材開発支援助成金を利用して研修プログラムを設計すれば社内のDX推進リーダーや担当者のスキルアップが促され、プロジェクト全体の円滑な進行につながります。補助金・助成金は、社内体制の強化においても大きな役割を果たします。

事業の成長や新規事業開拓のチャンスが広がる

DXは既存事業の効率化だけでなく、新規事業創出や市場開拓の可能性を広げます。補助金や助成金の活用によりチャレンジにかかるリスクや資金負担を軽減できるため、積極的に新しい分野に挑戦しやすくなります。

例えば事業再構築補助金を活用すると、新規事業への進出や業態転換のためのシステム導入費用を補助してもらえます。これによってこれまで手が届かなかった市場やサービスに挑戦でき、企業の成長戦略に多様性を持たせることが可能です。

また、補助金の活用により最新のデジタル技術を組み込んだ新しいビジネスモデルを構築しやすくなり、競合との差別化が進むでしょう。こうした取り組みは資金面の支援を得ながら事業の拡大を図れるため、企業の将来的な成長を力強く後押しします。

社会的信用やブランド力の向上につながる

公的な補助金や助成金を活用して計画的かつ効果的にDXを推進している企業は、取引先や顧客・金融機関などからの信用力が向上します。補助金を受給した実績は、事業の信頼性や成長意欲の証として評価される場合が多いです。

例えば、補助金申請の過程で第三者機関による審査を受けて承認された事実は、企業の技術力や経営力の高さを示す1つの指標となります。この承認を受けることは、新たな取引機会や資金調達の際に有利に働くこともあります。

さらに、DXを通じて業務の透明化や顧客サービスの向上を実現すれば、社会的なブランドイメージの向上にも寄与します。補助金活用による資金支援をうまく活かすことで、企業のポジティブな評価が高まるでしょう。

金銭的なリスクを抑えてDX投資ができる

DX推進は長期的な視点で成果を出すプロセスであり、初期投資に加えて運用や保守にも費用がかかります。補助金や助成金を活用すれば費用の一部を公的に支援してもらえるため、経営リスクを軽減しながら挑戦しやすくなります。

例えば、IT導入補助金や事業再構築補助金では対象となる費用の数割を国が負担するため、自己資金の減少や資金繰り悪化のリスクを低減できるでしょう。これにより、万が一計画通りに成果が出なくても経済的なダメージを抑えられる可能性が高まります。

また助成金の申請では経費の使途や効果の報告が求められるため、計画の見直しや改善にもつながります。こうしたフィードバックはDXの失敗リスクを抑え、継続的な改善サイクルを作る上で重要です。

DX補助金・助成金の申請で採択されるためのポイント

補助金や助成金はDX推進のために強力な支援ですが、申請して必ず採択されるわけではありません。申請にあたっては、制度の要件を満たすだけでなく審査で高評価を得るための工夫が欠かせません。

ここでは、採択されやすくなるための具体的なポイントを紹介します。これらを踏まえて準備を進めれば、成功率が大きく向上します。

ポイント1：申請要件・対象経費を正確に理解しておく

補助金や助成金には、それぞれ申請条件や対象となる経費が細かく定められています。まずはこれらの要件を正しく把握することが不可欠です。要件を満たしていない申請は審査の段階で落とされる可能性が高いため、条件違反は厳禁です。

IT導入補助金の場合補助対象となるITツールが登録されている必要があり、申請できる経費や申請期間も限定されています。これを把握せずに計画を進めると、後で修正が必要になって申請の遅延や不採択につながります。

また、対象経費の中には人件費や消耗品費が含まれない場合もあるため、事前に制度のガイドラインを詳細に確認しておくことが重要です。申請要件を正確に理解し、必要な準備を整えることで申請プロセスがスムーズに進みます。

ポイント2：DX推進の目的や効果を具体的に示す

審査員は、申請書から企業が本当にDXを推進しようとしているか、投資による効果が期待できるかを判断します。そのため、計画の目的や期待される効果を具体的かつ明確に示すことが重要です。

例えばものづくり補助金の申請書では、新たな製品開発や生産性向上によって市場シェアを拡大する計画を具体的な数値やスケジュールとともに説明すると評価が高まります。単にDXを進めるだけでなく、業績向上や雇用創出などの社会的効果も盛り込むと良いでしょう。

目的がはっきりし、期待効果が数字で示されていれば投資の妥当性が伝わりやすくなり、採択率を高めることにつながります。曖昧な表現は避け、具体的で説得力のある内容に仕上げましょう。

ポイント3：事業計画書をわかりやすく作成する

事業計画書は申請審査の最重要書類の1つです。複雑で難解な文章や専門用語の乱用は、審査員に意図が伝わりづらく評価を下げてしまう恐れがあります。わかりやすく、要点が明確な計画書を作成しましょう。

例えば、DXの取り組みの背景・導入する技術の特徴・実施スケジュール・費用見積り・効果の見込みなどを整理し、見出しや図表を用いて読みやすくまとめると良いでしょう。さらに、計画の実現可能性を示すために過去の実績や市場動向も盛り込むと説得力が増します。

計画書を簡潔かつ具体的にすると審査員が短時間で理解しやすくなり、好印象を与えられます。内容が伝わりやすければ、審査通過の可能性は高まります。

ポイント4：専門家の申請サポートを活用する

補助金・助成金の申請手続きは複雑で、多くの企業が書類の作成や申請プロセスで苦戦します。こうした場合、補助金申請の専門家やコンサルタントにサポートを依頼すると成功率が向上するでしょう。

専門家は各制度の最新情報や過去の採択事例を熟知しており、適切な申請書作成や添付書類の準備を助けてくれます。例えば、制度ごとに異なる細かい要件や申請手順のアドバイスを受けられるためミスを防げます。

また、専門家は企業のDX計画を的確に評価し、申請書のブラッシュアップや説得力の強化に貢献します。初めて補助金申請を行う場合や複数制度の活用を目指す場合は、積極的に専門家のサポートを活用してみましょう。

ポイント5：申請締切より早めに準備を始める

補助金・助成金の申請期間は限られており、締切直前の申請は不備やミスが発生しやすいです。余裕を持って早めに準備を始めることで書類の精度を高め、安心して申請を完了できるようになります。

例えば、計画書の作成や必要な証明書類の収集には時間を要するため、締切の数週間前から準備を始めると良いでしょう。途中で問題が見つかっても修正が可能で、計画内容の練り直しにも対応できます。

また、複数の担当者や外部専門家と連携しながら準備を進める場合は、早期のスケジューリングが欠かせません。余裕のある準備期間は精神的な余裕にもつながり、質の高い申請書を作成する助けとなります。

ポイント6：過去の採択事例を研究する

過去に採択された申請書や事例を研究することは、申請成功の近道となります。採択された企業がどのような計画を立てているか、どの点が評価されたのかを知ることで自社の申請書の改善に役立てられるためです。

IT導入補助金の公表されている採択事例からは、申請書の構成や説明の仕方・目標設定の具体性を学べます。成功事例には共通するポイントや審査員の重視点が含まれており、自社の計画書作成時に活かせる内容が多いです。

さらに、事例研究を通じてよくある失敗例や審査での落とし穴も把握できます。こうした情報を活用して申請書をブラッシュアップし、採択確率を上げることが可能です。

DX補助金・助成金を効果的に活用した企業事例

補助金や助成金を活用してDXを推進し、実際に成果を上げている企業は多く存在します。

ここでは、具体的な取り組みと効果を示した3つの事例を紹介します。これらの実例から、制度の活用方法やその効果をイメージしやすくなるでしょう。自社のDX計画に活かせるヒントも得られるはずです。

事例①金子歯車工業株式会社｜次世代航空機向けIoT技術を用いた高生産性システムを確立

金子歯車工業株式会社は、製造業の中小企業として航空機向け高精度歯車の生産に特化しています。従来は熟練作業者に依存する工程が多く、生産効率の向上に課題がありました。そこでものづくり補助金を活用してIoT技術を導入し、工場全体のデジタル化を推進しました。

デジタル化の推進によって各生産ラインにセンサーを設置し、機械の稼働状況や品質データをリアルタイムで収集・分析するシステムを構築しました。これにより、異常検知の迅速化や予防保全が可能となり、不良品率の低減やダウンタイムの短縮に成功しています。

結果として生産性は向上し、納期の短縮やコスト削減にもつながりました。補助金の支援を受けたことで初期投資の負担が軽減され、計画的な設備更新を実現できた点が評価されています。この事例は、伝統的な製造業においてもDXが効果的に機能しうることを示しています。

参考：金子歯車工業株式会社

事例②茨城県福祉介護事業協同組合｜人材DXで離職率を43.0％から17.1％に低減

福祉・介護業界は慢性的な人材不足と高い離職率に悩まされています。茨城県福祉介護事業協同組合は働き方改革推進支援助成金を活用し、人材DXに注力しました。従業員の労働環境改善と業務の効率化を図ることが目的です。

助成金を十分に活用し、勤怠管理システムや業務連絡ツールの導入によって手作業による管理負担を軽減し、社員間の情報共有をスムーズにしました。また、オンライン研修プログラムを整備し、スキルアップの機会を増やしています。

これらの施策により、離職率は43.0％から17.1％に改善しました。補助金による費用支援があったため初期投資が容易になり、DX推進体制の構築がスムーズに進んだ点が成功の要因といえます。福祉業界におけるDXの可能性を示す好例です。

参考：茨城県福祉介護事業協同組合

事例③鈴木建設株式会社｜カメラ検査システム搭載車両による下水道管の遠隔調査を実現

鈴木建設株式会社はインフラ関連の事業を展開しており、従来の下水道管調査は人手と時間を要する作業でした。事業再構築補助金を活用し、最新のカメラ検査システム搭載車両を導入することで遠隔での調査を可能にしました。

このシステムにより危険箇所や劣化状況をリアルタイムで確認できるため、調査効率がアップしました。作業者の安全確保やコスト削減にも貢献しています。また、取得したデータはクラウド上で管理され、後続のメンテナンス計画に活用されています。

同社は補助金による資金援助を受けたことで、最新技術の導入リスクを抑えつつインフラ管理のDX化を実現しました。事業の競争力強化と社会的価値向上を両立できた事例として注目されています。

参考：鈴木建設株式会社

DX推進時に補助金・助成金を利用する際の注意点

DXを進める上で補助金や助成金は有効な支援手段ですが、利用にあたってはいくつかの注意点を押さえる必要があります。申請後のトラブルや申請の不備を防ぎ、効果的に資金を活用するためにも対象事業の正確な把握や書類管理、経費範囲の確認を丁寧に行いましょう。

ここでは、特に重要なポイントを解説します。

対象となる事業内容を正確に把握する

補助金や助成金は、それぞれ利用できる事業内容が法律やガイドラインで細かく定められています。申請を検討する段階で、自社の取り組みが該当するかどうかをしっかり見極める必要があります。

例えば、IT導入補助金では業務効率化や販路拡大に資するITツール導入が対象であり、単なる設備更新や社内イベントは対象外です。こうした細かい条件を誤解すると申請が却下されたり、後に返還を求められたりするリスクがあります。

また、補助金の趣旨や目的と合致しない事業計画を提出すると、審査での評価が低くなる恐れもあります。申請前に公的資料や専門家の意見を参考にし、自社の事業内容と制度要件の整合性を十分に確認しておきましょう。

必要書類を適切に準備・管理する

申請時に求められる書類は多岐にわたり、正確で期限内の提出が求められます。計画書・見積書・会社の登記事項証明書・過去の決算書類など多数の書類を整える必要があるため、早期から準備を始めることが重要です。

申請用の事業計画書だけでなく、証明書類のコピーや電子データの管理も適切に行わなければなりません。書類の不備や提出漏れがあると申請自体が受理されず、申請の機会を失う可能性があります。

申請後も採択通知や実績報告の際に同様の書類管理が求められます。書類の紛失や内容の不整合は返還請求やペナルティーの対象になるため、管理体制を整備して担当者を明確に決めておくことが望ましいです。

補助対象経費の範囲を詳しく調べる

補助金や助成金には、支援対象となる経費と対象外の経費が細かく規定されています。申請前に補助対象経費の範囲を詳細に把握し、予算計画を立てることが不可欠です。

例えば、IT導入補助金ではソフトウェア購入費や導入支援費用が対象ですが、人件費や広告宣伝費は原則対象外となる場合があります。一方でものづくり補助金は設備投資に加えて試作品開発費も認められる場合があり、制度によって差があります。

つまり、経費の認定範囲が曖昧だと申請時に誤った費用を計上して後の監査で問題となることがあります。事前に公的機関の公式ガイドラインやFAQを確認し、不明点は窓口や専門家に問い合わせて解消しておきましょう。

まとめ｜DX補助金・助成金を活用してDXの費用対効果を上げよう

DX補助金や助成金は、企業のデジタル化を推進する上で強力なサポートとなります。これらの制度を活用すれば、初期投資の負担軽減や最新技術の導入促進、組織体制の強化など多面的なメリットを得られます。

ただし、制度の申請には対象事業の正確な理解や書類の準備、補助対象経費の確認が欠かせません。審査で高評価を得るためには、計画の目的や効果を具体的に示してわかりやすい事業計画書を作成することが重要です。また、専門家のサポートを利用し、早めに準備を進めることで採択率を高められます。

DX推進は企業の将来を左右する重要な取り組みです。本記事を参考に補助金や助成金を効果的に活用し、資金的な負担を軽減しながら着実に変革を進めましょう。