PoCの代表的な手順は？成功に必要な社内準備の進め方も解説

新しい技術やサービスの導入を検討する際、いきなり本格的な開発に着手して失敗するリスクを避けたいと考える企業は少なくありません。そこで注目されているのがPoCという検証手法ですが、どのような手順で進めればよいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。

PoCは正しい手順と準備があってこそ、有意義な検証結果を得られます。本記事では、PoCの基本的な進行手順から、省略できない工程と状況に応じて判断すべき工程、さらに成功に導くための事前準備まで詳しく紹介していきます。

これらを理解しておけば、自社に適した検証プロセスを設計し、確実性の高いPoC実施につなげられるでしょう。

PoC（概念実証）とは

PoCはProof of Conceptの略称で、日本語では概念実証と訳されます。新しいアイデアや技術が実際に実現できるのか、期待する効果を得られるのかを小規模な環境で検証する取り組みを指します。本格的な開発や導入の前段階として実施されるため、リスクを抑えながら技術的な実現性や効果を確認できる点が特徴です。

PoCでは完成品を作るのではなく、あくまで仮説の検証に必要な範囲に絞り込んで実装や試験を行います。したがって、機能を限定したり、一部の環境だけで動作させたりするケースが一般的です。検証の結果、見込んだ効果が得られると判断されれば次の開発フェーズへ進み、期待に届かなければ計画の見直しや中止を判断するという流れです。

このようにPoCは投資判断を行うための重要な材料を提供する役割を担っています。技術導入の成否を見極める手段として、多くの企業が活用している手法です。

PoCの代表的な進行手順

PoCを効果的に進めるには、いくつかの段階に分けて計画的に取り組むことが求められます。目的や前提を整理せずに検証を始めてしまうと、目的が曖昧になったり、評価基準が定まらなかったりして、有意義な結果を得られない恐れがあります。

一方で、各ステップを丁寧に実施していくことで、検証の質を高め、意味のある結果を得やすくなるでしょう。ここでは検証目的の明確化から結果の評価まで、代表的な手順を順を追って解説していきます。それぞれのステップで何を行うべきか、どのような点に注意すればよいかを理解しておくことが、PoC成功への近道です。

ステップ1：検証目的と仮説を明確に定義する

PoCで最初に取り組むべきは、何を検証したいのかという目的と、どのような結果が得られると予想するかという仮説を明確にすることです。目的が曖昧なまま進めてしまうと、検証範囲が広がりすぎたり、得られた結果の解釈が分かれたりする原因となります。

例えば、AIを活用した業務効率化を検証したいのであれば、具体的にどの業務のどの部分を対象とするのか、どの程度の効率化を見込んでいるのかを言語化しておきましょう。また、仮説を立てる際には、技術的な実現性だけでなく、ビジネス上の効果や運用面の課題も含めて想定しておくことが大切です。

この段階で関係者間の認識を合わせておくことで、後続のステップがスムーズに進みやすくなります。目的と仮説が明確であれば、検証中に迷いが生じた際の判断基準として機能します。

ステップ2：成功条件（合否）と評価指標を設定する

検証目的と仮説が定まったら、次はPoCが成功したと判断する条件と、それを測るための評価指標を設定します。成功条件が明確でないと、検証後に判断が分かれてしまい、次のアクションへ進めなくなる恐れがあります。

評価指標は定量的に測定できるものと、定性的に判断するものの両面から設定するとよいです。定量的な指標としては、処理時間の短縮率や精度、コスト削減効果などが挙げられます。一方、定性的な指標としては、利用者の満足度や業務への適合性、導入時の障壁の有無などが考えられます。

これらの指標は検証開始前に関係者全員で合意しておくことが不可欠です。また、合格ラインだけでなく、どの程度の結果であれば条件付きで次フェーズへ進むのかといった判断基準も決めておくと、評価時の混乱を避けられるでしょう。

ステップ3：技術要素や検証方法を選定する

評価指標が決まったら、どの技術要素を用いてどのような方法で検証するかを選定していきます。技術選定では、仮説を検証するために必要十分な機能を持ち、なおかつPoC期間内で実装や検証が完了できるものを選ぶことが大切です。

既存のサービスやツールを活用できる場合は、それらを優先的に検討することで開発工数を抑えられるでしょう。検証方法については、実際のデータを用いるのか、サンプルデータで代用するのか、どの環境で動作させるのかといった点を具体的に決めていきます。

また、検証中に収集すべきデータの種類や測定方法も合わせて計画しておきましょう。この段階で技術的な実現性やリスクを洗い出しておくことで、後の工程でのトラブルを未然に防ぐことにつながります。

ステップ4：PoC用の簡易実装や環境構築を行う

選定した技術要素と検証方法に基づいて、実際に動かすための簡易実装や環境構築を進めていきます。PoCでは本番環境のような完成度は求められないため、検証に必要な最小限の機能に絞って実装することが基本です。

過度に作り込んでしまうと、時間とコストがかかるだけでなく、検証の本質から外れてしまう恐れがあります。環境構築についても、クラウドサービスや仮想環境を活用するなど、構築と撤去が容易な方法を選ぶとよいです。

また、検証中に想定外の問題が発生したり、条件変更が必要になったりする場合もあるため、柔軟に対応できる設計を心がけることが重要です。この段階では、次のステップでスムーズにデータ収集や測定ができるよう、ログ出力や計測機能も併せて用意しておきましょう。

ステップ5：検証を実施しデータや結果を収集する

環境が整ったら、計画した検証を実施してデータや結果を収集していきます。検証は設定した評価指標を測定できるように、あらかじめ決めた条件やシナリオに沿って進めることが基本です。

ただし、検証中に想定外の事象が発生したり、新たな気づきが得られたりすることもあるため、柔軟に対応しながら進めましょう。データ収集では、定量的な測定値だけでなく、操作ログや実行時のエラー情報、利用者からのフィードバックなども記録しておくことが重要です。

これらの情報は、評価時に結果を多角的に分析する材料となるためです。また、検証中に気づいた課題や改善点については、その都度メモを残しておくことで、後の判断や次フェーズの計画に活用できます。

ステップ6：結果を評価し次フェーズへの判断を行う

収集したデータと結果をもとに、あらかじめ設定した成功条件や評価指標に照らして評価を行います。評価では、定量的な指標が基準を満たしているかだけでなく、定性的な観点からも総合的に判断することが求められます。

期待した効果が得られた場合でも、想定外のコストやリスクが明らかになっていれば、それらを考慮に入れなければなりません。逆に、一部の指標が基準に届かなかった場合でも、改善の余地があるのか、条件を変えれば達成できるのかといった視点で検討することが大切です。

評価結果は関係者全員で共有し、次フェーズへ進むか、改善してPoCを再実施するか、計画を中止するかを判断します。この判断は感情や思い込みではなく、客観的なデータと多様な視点に基づいて行うことで、その後のプロジェクトの成否を左右します。

PoCを行うにあたって省略できない工程

PoCを実施する際、どの工程も重要に思えるかもしれませんが、その中でも省略すべきでない核となる工程が存在します。これらを省略してしまうと、検証自体が意味をなさなくなったり、誤った判断につながったりする恐れがあります。

時間やコストの制約から一部の工程を省くことを検討する企業もあるでしょう。しかし、ここで紹介する工程については、どのような状況であっても必ず実施すべきものです。これらの工程を確実に押さえることで、限られたリソースの中でも質の高い検証を実現できるでしょう。

検証目的と成功条件の明文化

PoCを始める前に、何のために検証を行うのかという目的と、どうなれば成功と見なすのかという条件を明文化することは必須の工程です。この工程を省略すると、検証中に関係者の認識がずれたり、結果の解釈が人によって異なったりする事態を招きます。

目的の明文化では、技術的な実現性を確かめたいのか、ビジネス効果を測りたいのか、運用面の課題を洗い出したいのかといった主眼を明確にしましょう。成功条件については、合格ラインだけでなく、条件付き合格や不合格の基準も含めて文書化しておくことが大切です。

また、これらの内容は口頭での合意だけでなく、議事録や計画書として残しておくことで、後から認識のずれが生じたときに立ち戻れる基準となります。明文化された目的と条件は、プロジェクト全体の羅針盤として機能します。

評価指標と判断基準の設定

成功条件を具体的に測るための評価指標と、その結果をどう判断するかの基準を設定することも省略できない工程です。評価指標が曖昧だと、検証後に客観的な判断ができず、主観的な意見が対立する原因となります。

指標は可能な限り測定できる形で定義し、どのように測定するのかという方法も明確にしておきましょう。また、判断基準では、指標がどの範囲に収まれば合格とするのか、複数の指標がある場合はどれを重視するのかといった優先順位も決めておくことが求められます。

これらを事前に設定しておくことで、検証結果が出た際にも、円滑かつ公正な判断を下しやすくなります。関係者間で基準について合意が得られていない場合は、PoCを開始する前に必ず調整を済ませておきましょう。

検証範囲を限定した技術検証

PoCは本格的な開発ではないため、検証範囲を限定して技術検証を行うことが不可欠です。全ての機能や全ての環境を対象にしてしまうと、時間とコストが膨らみ、PoC本来の目的である迅速な仮説検証が実現できなくなります。

検証範囲の限定では、仮説を検証するために必要最小限の機能や条件に絞り込むことが大切です。例えば、特定の業務プロセスの一部だけを対象とする、データ量を制限する、特定の条件下でのみ動作させるといった工夫が考えられます。

ただし、範囲を狭めすぎると検証の意味が薄れてしまうため、バランスを取ることが求められます。この工程を適切に実施することで、効率的かつ有意義な検証が実現できるでしょう。

結果の整理と客観的な評価

検証で得られたデータや観察結果を整理し、客観的に評価することも省略できない工程です。データを集めただけで満足してしまい、適切な分析や評価を行わなければ、PoCを実施した意味がなくなってしまいます。

結果の整理では、収集したデータを評価指標ごとに分類し、視覚的に分かりやすい形にまとめることが求められます。グラフや表を活用することで、関係者全員が結果を正しく理解できるようになるでしょう。

客観的な評価では、個人の感想や希望的観測を排除し、データに基づいた判断を行うことが大切です。複数の関係者で評価を行い、異なる視点からの意見を取り入れることで、より公正な判断につながります。

次のアクションにつなげる意思決定

検証結果の評価を踏まえて、次にどのようなアクションを取るのかを意思決定することも必須の工程です。PoCを実施しただけで満足してしまい、その後のアクションが曖昧になってしまうケースは少なくありません。

意思決定では、本格的な開発フェーズへ進むのか、改善してPoCを再実施するのか、計画を見直すのか、中止するのかといった選択肢の中から最適なものを選びます。この判断は、事前に設定した成功条件と評価結果を照らし合わせながら、論理的に導き出すことが求められます。

また、意思決定の結果とその理由は文書化し、関係者全員で共有しておくことが必要です。これにより、後からなぜその判断をしたのかを振り返ることができ、次のプロジェクトにも知見を活かせるでしょう。

PoCを行うにあたって企業によって実施の有無を判断すべき工程

PoCには必須の工程がある一方で、企業の状況や検証の目的によって実施の有無を判断すべき工程も存在します。これらの工程は全てのPoCで必要というわけではなく、時間やコストとのバランスを考慮しながら取捨選択することが求められます。

自社のリソースや検証の目的を踏まえて、どの工程を実施するかを適切に判断することで、無駄なコストをかけずに効果的なPoCを実現できるでしょう。ここでは、状況に応じて柔軟に判断すべき工程を紹介していきます。

UI／UXデザインや画面設計

PoCの段階でUI／UXデザインや画面設計にどこまで時間をかけるかは、検証の目的によって判断が分かれる工程です。技術的な実現性や処理性能を確認することが主目的であれば、最低限のインターフェースで十分なケースが多いです。

一方で、利用者の使いやすさや業務への適合性を検証したい場合は、ある程度のUI／UX設計が必要です。特に、エンドユーザーが直接操作するシステムの場合は、実際の業務フローに沿った画面設計を行うことで、より実践的なフィードバックを得られるでしょう。

ただし、完成度の高いデザインを作り込む必要はなく、検証に必要な範囲に留めることが大切です。プロトタイピングツールを活用するなど、効率的に設計を進める工夫も検討しましょう。

外部サービスや他システムとの連携検証

外部サービスや既存システムとの連携が必要かどうかは、検証する技術やサービスの性質によって異なります。単独で動作する機能の検証であれば、連携部分は後回しにしても問題ないケースが多いです。

しかし、連携部分に技術的な課題やリスクが潜んでいる場合は、PoCの段階で検証しておくことが望ましいです。特に、データの受け渡し方法や認証の仕組み、レスポンス時間などが全体の性能に影響する場合は、早めに確認しておくべきです。

連携検証を実施する場合でも、全ての連携先を対象とするのではなく、重要度の高いものや技術的な難易度が高いものに絞り込むことで、効率的に進められるでしょう。

自動テストや負荷テストの実施

自動テストや負荷テストは、本格的な開発フェーズでは必須ですが、PoCの段階では状況に応じて判断する工程です。検証の目的が技術的な実現性の確認だけであれば、手動でのテストで十分なケースが多いです。

一方で、システムの性能や安定性が検証の重要なポイントとなる場合は、負荷テストを実施することで有意義なデータを得られます。例えば、処理速度やスループットが要件を満たすかを確認したい場合は、想定される負荷をかけて検証することが求められます。

自動テストについては、検証期間が長期にわたる場合や、繰り返し同じテストを実施する必要がある場合に導入を検討しましょう。短期間のPoCであれば、手動テストの方が効率的な場合もあります。

運用を想定した監視・ログ設計

運用時の監視やログの仕組みをPoCの段階でどこまで設計するかは、検証後のフェーズを見据えて判断する工程です。PoCで技術的な実現性を確認するだけであれば、詳細な監視設計は不要なケースが多いです。

ただし、検証中にトラブルが発生したときの原因究明や、パフォーマンスの測定には最低限のログが必要です。また、次フェーズで本格的な運用を想定している場合は、PoCの段階から運用面の課題を洗い出しておくことが有益です。

監視・ログ設計を実施する場合でも、本番環境レベルの詳細さは求められず、検証に必要な情報が取得できる範囲に留めることが適切です。

将来拡張を見据えた詳細設計

PoCの段階で将来の拡張性を考慮した詳細設計を行うかどうかは、慎重に判断すべき工程です。PoCの本来の目的は仮説の検証であり、拡張性まで考慮した設計は過剰な投資となりかねません。

しかし、検証結果が良好だった場合に迅速に次フェーズへ移行したいのであれば、ある程度の拡張性を考慮しておくことも選択肢の1つです。特に、アーキテクチャの根幹部分については、後から変更すると大きなコストがかかるため、PoCの段階で方向性を定めておくことが有効な場合もあります。

判断の基準としては、次フェーズへの移行確率や、設計変更のコスト、PoC期間の制約などを総合的に考慮することが求められます。

PoCを成功させるために必要な事前準備の進め方

PoCを成功に導くためには、検証を開始する前の準備が大切です。準備が不十分なまま検証に着手してしまうと、途中で目的が変わったり、関係者間で認識のずれが生じたりして、有意義な結果を得られなくなる恐れがあります。

ここでは、PoC開始前に行うべき事前準備の進め方について解説していきます。これらの準備を丁寧に行うことで、スムーズな検証の実施と的確な判断につなげられるでしょう。事前準備は成果が見えにくい一方で、PoC全体の成否を左右する重要なステップです。

事業課題とPoCの位置づけを整理する

PoCを実施する前に、まず自社が抱える事業課題を明確にし、その中でPoCがどのような位置づけにあるのかを整理することが大切です。課題の本質が曖昧なまま検証を始めてしまうと、解決すべき問題とは異なる方向へ進んでしまう危険性があります。

事業課題の整理では、現状どのような問題があるのか、それがビジネスにどのような影響を与えているのか、解決することでどのような効果が期待できるのかを言語化しましょう。その上で、PoCによって何を明らかにし、どのように課題解決につなげていくのかというストーリーを描くことが求められます。

また、PoC以外の選択肢も含めて検討し、なぜPoCが最適なアプローチなのかを説明できるようにしておくことで、関係者の理解と協力を得やすくなるでしょう。

関係者間で目的と期待値を共有する

事業課題とPoCの位置づけが明確になったら、関係者全員で目的と期待値を共有することが次のステップです。関係者によってPoCに対する期待や理解が異なると、検証の途中や結果の評価時に混乱が生じる原因となります。

目的の共有では、何を検証したいのか、どのような結果が得られれば成功と見なすのかを具体的に伝えましょう。また、PoCでは何ができて何ができないのか、どこまでの完成度を目指すのかといった期待値の調整も大切です。

特に経営層や現場の担当者は、PoCに対する期待が過度に高くなりがちなため、現実的な範囲を丁寧に説明することが求められます。定期的なミーティングを設定し、検証の進捗や気づきを共有する場を設けることも効果的です。

PoC後の判断プロセスと次フェーズを決めておく

PoCを開始する前に、検証後の判断プロセスと次フェーズの計画を決めておくことも重要な準備です。検証が終わってから次の動きを考え始めると、判断に時間がかかったり、せっかくの検証結果を活かせなかったりする恐れがあります。

判断プロセスでは、誰がどのような基準で評価を行うのか、最終的な意思決定は誰が行うのか、いつまでに判断を下すのかといった点を明確にしておきましょう。また、成功した場合の次フェーズの計画だけでなく、期待した結果が得られなかった場合の対応も想定しておくことが大切です。

これらを事前に決めておくことで、検証終了後に迅速かつ適切なアクションを取れるようになり、プロジェクト全体のスピードを高められるでしょう。

まとめ｜PoCの手順を把握して、確実な進め方を選択しよう

PoCを成功させるためには、正しい手順に沿って計画的に進めることが不可欠です。検証目的の明確化から結果の評価まで、各ステップを丁寧に実施することで、有意義な検証結果を得られるでしょう。

また、全ての工程を画一的に実施するのではなく、必須の工程と状況に応じて判断すべき工程を見極めることが大切です。自社の状況や検証の目的に合わせて、適切な進め方を選択することで、限られたリソースの中でも質の高いPoCを実現できます。

事前準備を丁寧に行い、関係者間で目的や期待値を共有しておくことも、PoC成功の重要な要素です。本記事で紹介した手順や準備のポイントを参考に、確実性の高いPoC実施を進めていきましょう。